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美團(03690.HK)發行2筆美元票據,息票率2.125%和3.05%

原創 久期財經  2020-10-22 14:50:14  閱讀量:

?久期財經訊,美團(meituan,03690.HK,穆迪:Baa3 穩定,標普:BBB- 穩定,惠譽:BBB 穩定)發行Reg S/144A,5年期和10年期的高級無抵押美元票據。

條款如下:

發行人:美團

發行人評級:穆迪:Baa3 穩定,標普:BBB- 穩定,惠譽:BBB 穩定

預期發行評級:Baa3/BBB-/BBB(穆迪/標普/惠譽)

發行工具:高級無抵押票據

發行規則:Reg S/144A

規模:7.5億美元 | 12.5億美元

期限:5年期 | 10年期

初始指導價:T+230BPS區域 | T+275BPS區域

最終指導價:T+180bps | T+225bps

息票率:2.125% | 3.05%

發行價格:99.877 | 99.863

到期日:2025年10月28日 | 2030年10月28日

交割日:2020年10月28日

資金用途:一般公司用途和再融資

其他條款:香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:高盛(亞洲)、美銀證券(B&D)

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:瑞銀集團、匯豐銀行、工銀國際、中銀國際、建銀國際

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