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醫美爆發下,又一個萬億規模的賽道!

貝殼投研  2021-04-08 21:16:32  閱讀量:

王者歸來

次新繼續爆發,這里先恭喜老張研選的朋友,又收獲共創草坪一個漲停,現在已經實現3個漲停。

次新前面文章強調過多次,機會就在那里,把握不上那也沒辦法了。從資訊曝光程度看,次新還是有機會的。

市場整體來看,依然很良性,題材和核心品種實現共振,特別是一些還在相對低位的核心龍頭開始出現修復,比如伊利、珀萊雅等,這是個好事情。

在題材熱點方面,醫美的王者歸來再次吸引資金的眼球,魯商發展漲停、愛美客、華熙生物、朗姿股份等紛紛大漲。

春節以來,老張文章重點解讀的行業就2個,一個是醫美,一個是面板。

其中對于醫美行業,是解讀最多、最深入的,從3月18日《醫美這條賽道!》一文開始,重點解讀了醫美行業的規模和發展前景,隨后從3月23日《說一個公司!》一文開始,又連續三篇文章解讀醫美行業,并重點解讀了三家不算純正的醫美企業。

從市場數據看,2018我國醫美市場規模為1217億元,三年復合增速達到23.2%遠超全球,為僅次于美國的全球第二大消費國。并且,預計到2024年,國內醫美市場規模有望突破3000億。
艾瑞咨詢預計,我國有望在2021年成為全球最大的醫美市場,中信建投預計,2020年正規醫美行業規模中單位數增長,未來4年仍將恢復至20%左右復合增長,預計2021年一季度醫美行業規模同比增速約為50%。

從滲透率上看,2020年我國30歲以上醫美消費者占比已從2018年的13%提升至19%,但我國的醫美滲透率仍處于很低水平,每千人醫美人數僅為韓國的1/6,美國的1/4,隨著醫美市場的完善,這一塊釋放出來的量是難以想象的。

而就在今天,新零售智庫發布《2021“顏值經濟”新消費趨勢報告》稱,近6成年輕人對自己顏值不滿,其中女生對此更敏感。

這個看臉的社會,沒有人能逃避!

萬億規模的賽道!

最近,自動駕駛車聯網相關的刺激消息此起彼伏。

4月8日,豐田發布了新款雷克薩斯和Mirai,配備新駕駛輔助系統Advanced Drive,可以實現L2級自動駕駛。

同在今天,滴滴自動駕駛發布全球首支自動駕駛連續5小時無接管視頻。

在政策立法方面,也出現了放開。3月23日,深圳發布了《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例(征求意見稿)》的公告。其中提到,在滿足條件和要求的情況下,高度自動駕駛和完全自動駕駛的自動駕駛汽車上路測試或開展示范應用可以拿掉安全員,還提出自動駕駛服務可以收取相關費用。

這為自動駕駛的全面推廣亮了綠燈。

自動駕駛離不開車聯網,而車聯網又簡稱V2X,目前,V2X主要形成了DSRC和C-V2X兩條無線通信技術路線,DSRC是專用短距離通信技術,這一技術目前主要由美國主導。

而C-V2X技術,即以蜂窩通信技術為基礎的V2X,目前主要由我國主導。

就在去年下半年,美國聯邦通信委員會正式決定將5.9GHz頻段劃撥給Wi-Fi和C-V2X使用,這標志著美國正式宣布放棄DSRC并轉向C-V2X,也就是說由我國主推的C-V2X已經成全球車聯網唯一的國際標準。

導致出現這種變化的原因,一個是DSRC技術有局限性,信號差、可靠性差等缺點。另一個就是C-V2X技術部署成本更低,更具有發展推廣優勢。

而且車聯網的全面推廣主要依靠5G。現階段,自動駕駛只是達到了L2級,普通的雷達等用現有的4G就可以應付,但如果再升級到L4或者L5級自動駕駛,只能搭載5G車外通信了。

而我國5G技術世界領先,基于5G的C-V2X技術是最成熟的車聯網解決方案。

在車聯網方面,我國的促進政策一直在推進,并且明確給出了布局的線路圖。

2020年11月11日,多部門正式發布了《智能網聯汽車技術路線圖2.0》,對智能網聯汽車的發展路線、愿景和戰略目標進行了詳細介紹,其中最重要的就是設定了三個關鍵的發展時間節點。

第一,2025年,PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)級智能網聯汽車滲透率進一步提升,市場份額超過50%,C-V2X(無線傳感器系統,先進無線通訊技術)終端新車裝配率達50%。HA(高度自動駕駛)級智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。

第二,2030年PA、CA級智能網聯汽車市場份額超過70%,HA級智能網聯汽車市場份額達到20%,C-V2X終端實現普及,并在高速公路廣泛應用、在部分城市道路規模化應用。

第三,2035年實現基本普及,各類網聯式高度自動駕駛車輛廣泛運行于中國廣大地區。

根據麥肯錫預測,到2030年基于自動駕駛的全球出行服務訂單金額將達到約2600億美元,到2040年將達到約9400億美元。所以,這個是一個萬億規模的賽道一點也不為過,行業龍頭看點十足,并且業績在持續釋放。

……

前面文章提到讓大家關注業績,有不少人疑惑業績預告為啥有的公司出有的不出,針對這個再補充一下。

目前僅深交所有條件強制披露業績預告,上交所主板、科創板以及深交所創業板不作要求。
其中,深交所主板要求上市公司業績出現以下變化的要進行業績預告。

第一,凈利潤為負值。
第二,凈利潤與上年同期相比上升或者下降50%以上。

第三,實現扭虧為盈。

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